Phison: NAND-дефицит и рост цен на SSD
CEO Phison Technology — крупнейшего независимого производителя контроллеров для SSD — предупредил о надвигающемся дефиците NAND-памяти и росте цен на твердотельные накопители. Причины: резкий рост спроса со стороны AI-дата-центров и одновременное сокращение производственных мощностей (Samsung и SK Hynix перенаправили линии на более маржинальную HBM-память для GPU).
Почему дефицит
AI-дата-центры потребляют SSD в огромных количествах: обучающие датасеты занимают петабайты, логи инференса — терабайты в день, кэширование моделей требует быстрого хранилища. Одновременно Samsung и SK Hynix перенаправили часть NAND-производства на HBM (High Bandwidth Memory) — память для GPU, которая приносит в разы больше прибыли на вафлю. Результат: NAND для SSD производится меньше, а спрос растёт.
Для потребителей: SSD, которые дешевели два года подряд, начнут дорожать. Для бизнеса: стоимость хранения данных в дата-центрах вырастет. Для инвесторов: акции производителей NAND (Samsung, SK Hynix, Micron, Western Digital) могут вырасти на фоне повышения цен.
Дефицит NAND накладывается на дефицит DRAM и ограниченные мощности TSMC для AI-чипов, формируя «тройной дефицит» в полупроводниках — ситуацию, которая может определить темп развития всей технологической отрасли.
